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金樟睿策进取私募基金

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北京金樟投资管理有限公司成立于2016年3月18日，注册资本5000万元，是北京格上理财顾问有限公司的全资子公司，同年10月取得中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金管理人资格。格上财富作为独立的第三方理财机构，以专业、独立、审慎的态度向客户提供阳光私募基金、私募股权基金（PE）等高端理财产品的投资顾问服务。
格上理财秉承研究发现价值的投资理念，将"发现投资风格鲜明、长期投资业绩卓越的阳光私募基金"作为首要目标，通过前瞻性的分析宏观经济、特定阶段的市场表现以及阳光私募基金公司，构建与宏观经济、二级市场和阳光私募基金投资风格密切相关的有效投资组合。追求组合资产长期、稳定、持续的增长。
投资流程如下： 1.
5P原则定量、定性“双重过滤”，筛选真正优秀的私募基金管理人。
2.
自上而下，配置适合市场风格特征的私募基金组合。
宏观判断：通过基本面分析（宏观经济走势、政策影响等）及技术分析确定未来大概率走势，确定整体仓位。
行业趋势：分析政策引导方向机周期发展阶段，确定未来结构性机会大概率方向，确定投资风格。
组合构建：根据未来宏观行业发展特征，确定“格上核心池”，确定组合配置及比例。
3. 动态调整组合，控制投资风险。
格上动态评估组合表现，并根据市场环境及私募管理人变化，优化大类资产配置、组合仓位及基金组合配比。
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1 金樟鑫安 2020-10-20 2017-07-12 海外基金
2 金樟睿策进取 2018-05-04 2017-03-02 海外基金
3 金樟景林全球 2024-05-31 2017-04-28 海外基金
4 格上肯阳1期 2018-08-31 2016-06-02 海外基金
5 金樟创富 2020-11-05 2017-07-20 海外基金
6 格上创富5期 2020-11-06 2015-01-05 海外基金
7 格上创富3期 2020-11-06 2014-11-20 海外基金
8 格上全球精选1期 2019-03-19 2016-06-01 海外基金
9 金樟金顺3号 2021-05-07 2020-02-25 海外基金
10 金樟金聚2号 2020-09-25 2019-08-16 海外基金
11 金樟乐瑞强债11号 2020-07-23 2018-03-22 海外基金
12 格上创富6期 2020-11-06 2015-05-04 海外基金
13 金樟金聚1号 2021-05-13 2019-06-25 类固定收益
14 金樟投资精英组合1期 2024-06-07 2018-08-03 海外基金
15 金樟创富9期 2019-09-20 2017-07-31 海外基金
16 金樟金石3号 2024-06-07 2020-07-17 海外基金
17 金樟聚金2期 2019-04-23 2017-06-15 海外基金
18 金樟金顺2号 2020-08-31 2019-07-31 股票多头
19 格上聚金债券1期 2019-01-25 2016-04-22 海外基金
20 金樟金石2号 2023-09-08 2019-12-20 海外基金
21 格上尊享6期 2019-06-21 2018-01-17 海外基金
22 金樟尊享1期 2024-05-31 2020-10-20 海外基金
23 金樟稳健增益1号 2023-09-11 2019-12-04 海外基金
24 金樟投资精英组合2期 2024-06-07 2020-08-05 海外基金
25 格上创富7期 2019-08-14 2016-03-23 海外基金
26 金樟稳健增益2号 2024-05-31 2020-07-07 海外基金
27 金樟睿盈可交换债1期 2017-09-29 2016-12-30 海外基金
28 涵锐锐进一期 2018-05-25 2017-09-01 海外基金
29 金樟金石A 2019-08-21 2019-08-16 类固定收益
30 金樟金聚3号 2020-06-24 2019-09-19 海外基金
31 金樟金聚4号 2020-08-31 2019-10-28 海外基金
32 金樟金聚5号 2020-08-31 2019-12-20 海外基金
33 金樟金投5号 2020-03-17 2020-02-05 类固定收益
34 金樟金聚6号 2020-08-31 2020-02-20 海外基金
35 金樟金聚7号 2020-08-31 2020-03-26 类固定收益
36 金樟金峰 2021-05-07 2020-07-17 类固定收益
37 金樟金聚10号 2021-05-17 2020-07-23 海外基金
38 金樟金峰2号 2021-05-17 2020-08-14 类固定收益
39 金樟金泽5号 2021-05-17 2020-08-14 类固定收益
40 金樟稳健增益3号 2020-11-25 2020-08-14 海外基金
41 金樟金峰3号 2021-05-07 2020-08-14 类固定收益
42 金樟稳健增益5号 2020-11-20 2020-08-14 海外基金
43 金樟金聚11号 2021-05-17 2020-08-21 海外基金
44 金樟金汇8号 2021-05-07 2020-09-07 类固定收益
45 金樟金汇9号 2021-05-07 2020-09-07 海外基金
46 金樟金聚12号 2021-05-17 2020-09-07 类固定收益
47 金樟金聚13号 2021-05-07 2020-09-07 类固定收益
48 金樟金泽6号 2021-05-07 2020-09-07 类固定收益
49 金樟金投12号 2021-05-17 2020-09-10 类固定收益
50 金樟金汇11号 2020-11-25 2020-09-10 类固定收益
51 金樟金投13号 2021-05-07 2020-09-10 类固定收益
52 金樟金泽7号 2021-05-07 2020-09-10 类固定收益
53 金樟金石7号 2021-05-07 2020-09-10 海外基金
54 金樟金顺4号 2021-05-17 2020-10-23 股票多头
55 金樟金聚15号 2021-05-07 2020-10-26 海外基金
56 金樟金投15号 2021-05-07 2020-10-27 债券策略
57 金樟金投17号 2021-05-17 2020-10-27 债券策略
58 金樟金泽8号 2021-05-17 2020-12-03 类固定收益
59 金樟金聚16号 2021-05-17 2020-12-03 类固定收益

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走访报告|时间：1970-01-01

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长安信托-长安乐系列7号 领峰睿富1号 基成稳健量化6号 万坤全天候量化2号 华润信托-宽远价值复兴10号证券投资 华润信托-华软新动力FOF1号 华润信托-招商资管广聚瑞丰1号8期 华润信托-信晟15期 东方红添鑫15号 洮利11号11期 五矿证券安享18M009号
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刘凡 周亚东 周正晓 叶笑培 侯茂林 吴比 张丹华 吉莉 张俊生 常岩栋 董扬 赵晓峰 马永亮 李海清 崔征 颜兆阳 孙鑫 刘凯丽 叶来全 李立超

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鼎实（广州好投）是国内较早开始实践用资产配置模式进行主动管理的私募基金。公司实施的是立足可创造长期复利的全市场资产研究跟踪配置模式，包括宏观研究配置、周期研究配置、策略研究配置、行业研究配置；鼎实通过全市场私募数据库筛选，结合线下尽调，构建私募FOF组合，并根据市场、策略、投顾情况进行灵活调整，一站式解决投资者筛选、跟踪、优化等难题，提供个性化资产配置方案。

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